同年十月，曹丕到达广陵，临江观兵，戎卒十余万，旌旗数百里。
眼见曹军气势汹汹地到来，孙权立马命杨威将军建德侯孙韶统帅江南诸军严阵以待。
可惜，当时天气寒冷，水道结冰，舟船全部无法入江，曹丕叹气道“分割大江南北难道是天意吗？”
于是，他下令撤军。
可此时果然如同蒋济所料想的那样，河道的水位越来越低了，几千艘战船频临搁浅。
孙韶抓住战机，立马派出部将高寿率敢死者五百人抄路夜袭曹丕，曹丕大惊，高寿一战缴获了曹丕的副车、羽盖而还。
曹军继续北撤，可是走到精湖水路的时候船队就搁浅了，在满是裸露的泥潭和沼泽的水道上，曹军搁浅的船队连绵数百里。
蒋济立马命人连夜开凿了四五条水道，又赶制了大量的沙袋堆砌土坝，将湖水引入河道，然后让士卒们跳入淤泥中推船，费尽了九牛二虎之力，这才惊险的将船队全部开入淮河。
自从曹丕登基以来，总共发动了三次南征，其中更是两度亲征，可是付出了巨大的代价却次次无功而返。
他还想要继续休整大军，然后再度南征孙权，可是身体却不行了。
第二年正月，曹丕回到洛阳的宫殿，六月二十八日曹丕病重，这才下定决心立曹叡为继承人，诏令镇军大将军陈群、中军大将军曹真、征东大将军曹休、抚军大将军司马懿受领遗诏，共同辅佐嗣主曹叡。
早年曹叡的生母甄夫人冒犯了曹丕被杀，所以曹丕下诏令曹叡奉养郭皇后。但曹叡因为母亲死非善终，意甚不平。
甄夫人出身于世家名门无极甄氏，本为幽州刺史袁熙的妻子，被秉承父志的曹丕强纳为妻。
本性纯良谦和仁孝的甄夫人与阴鸷猜忌的曹丕性格不合，婚后的生活并不美满。
曹丕即位后专宠郭女王，而作为正室的甄夫人反而备受冷落，皇后之位也一直空置。
熟知后宫典故的甄夫人，自然明白自己处境恶劣，但苦于远在异地，到不了丈夫面前，无可奈何，为了挽回丈夫的心意，于是寄情丝于笔墨，写下了一首幽怨诗《塘上行》。
然而，谁也没有想到，曹丕读诗后勃然大怒，在即皇帝位的第二年六月，由洛阳派使者前往甄宓独居的邺城旧宫，逼她服下了毒酒。
甚至，无辜的甄洛在冤死后，尸体被“被发覆面，以糠塞口”把头发披散起来，遮住脸，用米糠塞入口中下葬。
曹丕知道因曹叡心怀不满，欲意让另一个嫔妃的儿子曹礼做继承人。
曹叡不得已，开始勤谨侍奉郭皇后，每天早晚都去向郭皇后问候起居，郭皇后也因自己未生育子女，对他疼爱有加。
但因为甄夫人的原因，曹丕始终对曹叡不满意，因此一直不立曹叡为太子。
曹叡曾经跟从曹丕狩猎，见到母子两鹿。曹丕射杀了鹿母，命令曹叡射杀子鹿，曹叡不从，并且说“您已经杀掉了母鹿，我实在不忍心再杀掉它的孩子。”
说完哭泣不已。
曹丕因为此事想起了曹叡幼年丧母的悲剧，对曹叡的仁孝深感惊奇，于是放下了弓箭，决定立其为太子。
他脸色苍白的卧在床榻上，抬起手指着曹真、陈群和司马懿对太子曹睿说道“这三位都是忠臣，你一定不要怀疑他们。”
其实司马懿并不是真心跟随曹操的，早在建安六年，曹操辟请司马懿辅佐自己，司马懿不愿意辅佐曹操，选择装病婉拒。
建安十三年，曹操成为丞相以后，使用强制手段辟司马懿为文学掾。当时曹操对使者说，“若复盘桓，便收之”。司马懿畏惧，只得就职。曹操让他与太子往来游处。
在曹操在世时期，曹丕和曹植的斗争非常激烈。司马懿选择辅佐曹丕，还成为曹丕的“四友”之一，