变形怪是种奇特的生物，有家庭概念，夫妻却不会生活在一起，他们各自变形成某个人类的外表，扮演着各自的角色。
变形怪幼儿由族群统一抚养，他们出生时比仓鼠还小，因此雌性变形怪怀孕到卸货，体型几乎不会有任何变化。一年时间，变形怪幼儿便长成人类七八岁的身高体重。
这个时候，到了变形怪独立生活的时候。
变形怪为何执着于变成人类模样生活？
情感。
爱恨情仇、贪嗔痴……人类的情感是变形怪不可或缺的粮食，越强烈，越美味。
提亚塔是特殊的变形怪，他的粮食是唯一的——
猜忌！
而且不拘泥于人类。
所以提亚塔所到之处总是伴随着冲突、矛盾。
渐渐地，提亚塔不再是为了进食而变形，牠将人类玩弄于股掌之间。
牠觉得自己是神！
一个多月前，提亚塔来到童话镇，牠在森林里遇见了正在自挂东南枝的汤普森。
牠变成汤普森的样子。
牠告诉汤普森，牠是神灵游走人世的化身之一。
汤普森跪在提亚塔面前，痛哭流涕。
讲述他的郁郁不得志。
原来汤普森并不是自愿来到童话镇，而是遭到了排挤。他的性格与其说是温和，不如说是懦弱。
听到前妻再嫁，不许他再探视儿子时，汤普森鬼使神差地来到了森林，脖子都伸进绳套了。
汤普森觉得，这是神的仁慈。
提亚塔愕然，大概是没想到随便扯了个犊子，居然有人就这么深信不疑。
或许是汤普森内心其实不想死，为了活下去，神必须存在。
提亚塔告诉汤普森，童话镇表面上平静宁和，其实信仰澹薄，已经被魔鬼盯上了，即将堕入深渊。
汤普森惶恐，祈求神的拯救。
牠告诉汤普森，只有打碎童话镇最美好的事物，沉溺于虚幻宁静的人们才会惊醒。
鬼使神差地，汤普森脑中浮起一个小女孩的身影。
——如天使般的雪莉·米切尔。
接下来，真实的汤普森前往菲尼克斯市参加会议，并且故意多次出现在摄像头下，在众目睽睽之下做了学术演讲。
同一时间，提亚塔用汤普森的样子诱拐、残忍杀害雪莉，并抛尸于榕树下。
小镇分成了两派。
在提亚塔的剧本中，汤普森被释放那天，他将死于米切尔家人的枪口下。届时，剧本主题得以升华。
杰洛特的出现不在剧本之内，正是这个意外要了提亚塔的命。
退出提亚塔的记忆走马灯，杰洛特擦干水渍，换上干爽衣服。
下楼。
喝着热乎乎的牛奶，与刻耳柏洛斯一起刷剧。
“又要出去？”
晚上快十二点时，刻耳柏洛斯见杰洛特在换鞋。
“嗯，有点事。”杰洛特点头。
“不需要装备？”
“不是超自然方面的事。”杰洛特解释了一下。
听说不是超自然方面的事情，刻耳柏洛斯扭头继续盯着电视屏幕，脸上露出痴汉般的笑容。
屏幕上，三个美少女又唱又跳出场。
没错，刻耳柏洛斯在追偶像。
一个恶魔？
杰洛特没有开车，路上冷清，昏黄的路灯孤零零立在路边。
不见行人，不见车。
特里家在黑松镇北角，一栋老房子。父亲早年是伐木工人，随着曾经欣欣向荣的伐木场的没落，很多人跟着沉沦。
酗酒……家暴……妻子逃离……更加严重的酗酒——所以说，不幸的家庭其实也是相似。
不过特里没有住在家里，而是住在南边